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光伏新周期淘金者归来

2019.10.20 来源: 浏览:0次

  在小企业走向破产之后,一批 大而不倒 的龙头企业开始走出市场的 极夜 。一个产能喷发、新品迭出、精细分工,拥有更深刻互联和金融标签的光伏新周期已然来到。

  种种迹象表明,在刚刚过去的2014年,一大批淘金者开始重新进入光伏行业。

  不论是绿巨人的掌门人抑或是地产大亨恒大集团掌门人许家印,均宣称在光伏行业大肆布局,野心极大。数百亿资金的涌入,又开始搅动曾沉寂一段的光伏行业,外来者的加入似乎又预示着光伏行业的春天来了。在光伏行业深耕多年的从业者们,永远都忘不了在经历了2004年光伏快速增长后,金融危机突遇行业降温时那段惨淡的时光。在2010年前这6年间,无数资本涌入这个具有梦幻色彩的新领域,新能源上市公司的超高市盈率让投资者趋之若鹜。随后,波谲云诡的新能源市场,经历了 过山车式 的发展。企业老大无锡尚德以及的破产风波,演绎着光伏发展历史上最具悲剧色彩的一刻。

  如今,曾经最年轻的新能源首富彭小峰带着绿能宝 将新能源与理财结合的类金融理财产品再次出现在公众视野,他在光伏行业的制造端之外找到了新的机会。

  更让人惊讶的是,2015年中国首富从新能源行业诞生。在上个月由胡润研究院发布了 2015年胡润全球富豪榜 中,控股集团董事局主席李河君以1600亿元 身家 超过了马云和 林,成为胡润百富榜16年来第12位中国 首富 。

  2014年,光伏行业发生这些变化似乎都在说明光伏寒冬已远去,雄心和信心在中国上再次被点燃。在小企业走向破产之后,一批 大而不倒 的龙头企业开始走出市场的 极夜 ,他们在市场的低落期重整旗鼓,也在新市场的爆发中找到了机会,更在波动的市场中学会了更好掌控风险的生存之道。

  对他们这批经历过市场大起大落的存活者而言,光伏的新周期已经到来。

  新产能

  2011年,光伏行业需求的波动与参与者的增长以及产能的迅速扩张形成了强烈的矛盾,光伏制造环节产能严重过剩。据统计,当时产能大约在GW,而需求在 0GW左右,并且在2012年市场几乎未出现任何增长的情况下,导致产品价格大幅下降,2011、2012年大面积企业出现严重的亏损,背负较高的负债率。

  在全球市场陷入低迷、产能过剩的现实面前,光伏世界的童话故事不堪一击。然而,对于国内的制造企业而言,还在苦苦支撑的他们在两年后迎来了新的市场。中国本土市场的启动成了众多企业救命的最后一根稻草。

  从公开的数据可以看到,2010年国内光伏装机仅为86万KW,到了201 年国内光伏装机已达到194 万KW,2014年我国全年累计并装机容量已经达到2805万KW,三年间,中国国内市场快速崛起。

  与需求扩张相匹配的是,产业链条上游的产能也在不断增加。据中国光伏行业协会公开的数据,2014年产量达到1 .2万吨,同比增长57%;产量达到 8GW,同比增长28%;电池片产量达到 GW,同比增长 2%;组件产量达到 5GW,同比增长 27.2%。此外,产业链各个环节均有企业进入前十,如多晶硅(4家)、硅片(8家)、电池片(家)、组件(家),并且第一名均为我国企业。

  除了总体产能扩大,全行业特别是和电池制造龙头也纷纷宣布扩产。一些企业订单排得满满的,24小时开足马力还不够,这显示着目前一线大厂订单充沛。

  事实上,自从201 年第4季度起,已有多个企业向外公布了产能扩张计划,其中一些已经达到了GW级别,并且一些企业以兼并收购的方式快速完成这一计划。以晶科能源为例,晶科能源在201 年内增加了数百兆瓦组件产能,而又再次宣布收购尖山光电,此次收购可为晶科带来约500MW 的电池产能、500MW硅片产能,以及100MW组件产能, 从而将总额定产能增加至2GW以上。此外,阿特斯太阳能已经将其在加拿大安大略省的组件工厂产能由201 年末的 0MW提高至了2014年1月 1日的 5 0MW。

  据阿特斯阳光电力集团董事长、总裁兼首席执行官瞿晓铧介绍,阿特斯常熟组件厂在扩产,新增产能 00MW,增加得不多,只不过比以前增加了百分之十几。电池片厂也在做新的增产计划。

  令中国光伏行业协会秘书长王勃华欣慰的是,除了产能的扩张,随着市场的逐渐回暖,我国产能利用率已经得到有效提高,盈利状况趋好。其中骨干企业出现了满产超产情况,部分企业产能利用率达到85%以上。

  对制造企业而言,更为重要的指标是毛利率。2012年光伏企业毛利率跌倒最低点,有的甚至出现了负值。而到2014年,这一状况已经明显好转,在2014年第三季度的财报中,阿特斯、晶科的毛利率已经超过20%。

  业绩转好带来的直接影响是,美国中概股光伏板块从201 年底开始实现了多个交易日大涨,光伏企业的市值以及股价不断被推高。这也让两年前负债较高的制造企业稍微松了一口气。

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